禾赛交出全年盈利财报的同时◈★，海外的同行正在成建制退场◈★。德国老将Ibeo自90年代就战斗在激光雷达前线◈★，但在德国汽车工业危机爆发前带头破产斗罗大陆之七怪互欲交◈★，剩下的一点家底被美国公司MicroVision收入囊中◈★。

　　可惜MicroVision自己也连亏五年◈★，身陷囹圄◈★。无独有偶◈★，Velodyne和Ouster在股价跌到1美元后心照不宣的抱团取暖◈★。

　　在真实的车辆行驶中◈★，人类会通过肉眼和经验判断距离◈★，而雷达可以精确感知车身与周围物体的距离◈★。其中激光雷达又以探测距离见长◈★，在辅助驾驶环节至关重要◈★。

　　特斯拉FSD入华测试前◈★，李想隔空喊话◈★，称马斯克如果在中国开过车◈★，可能也会考虑用激光雷达[3]◈★：

　　“目前摄像头在没有光线米出头（有效探测距离）◈★。而激光雷达◈★，没有任何光线公里每小时◈★，依然能够实现AEB自动紧急制动◈★。”

　　不过每个行业的出清整合期都剧烈而残酷斗罗大陆之七怪互欲交◈★，激光雷达自然难以置身事外◈★。家大业大的博世和Mobileye尚且可以体面退场◈★，多的是Quanergy一年内从IPO到破产的戏剧性故事◈★。

　　价格战的炮火暂告段落◈★，技术路线的分歧还在继续◈★，新能源车漫长的产业链重塑中◈★，激光雷达艰难驶过第一个赛点◈★。

　　Velodyne老本行是声学◈★，在DARPA组织的自动驾驶比赛中依靠激光雷达一战成名◈★，又赶上了自动驾驶的超级风口◈★。巅峰时期◈★，Velodyne在车用激光雷达市场独占80%份额◈★。

　　激光雷达最初的应用市场并非新能源乘用车◈★，而是百度◈★、Waymo◈★、Cruise这类瞄准纯无人驾驶的公司◈★。被传感器武装到牙齿的汽车创造了一个大市场◈★，但成本问题接踵而至◈★。

　　为了拿到优先提货权◈★，百度和福特一块给Velodyne投了1.5亿美元◈★。2017年百度发布Apollo 1.5版本◈★，还拿激光雷达做过文章◈★：加入Apollo的合作伙伴◈★，可以通过百度的价格体系不朽的情缘进入官方系统◈★，优先拿到Velodyne的激光雷达◈★。

　　然而◈★，雄心勃勃的Velodyne终究遇到了先有蛋还是先有鸡的问题◈★：自动驾驶进展缓慢◈★，激光雷达成本无法被规模摊薄◈★，高成本又反过来拖累了自动驾驶的进展◈★。

　　按照Velodyne的预期◈★，只要订单达到100万台◈★，激光雷达单价可以降到500美元◈★。但直到2021年◈★，全球激光雷达出货量勉强达到27.3万台◈★。

　　让人哭笑不得的是◈★，激光雷达当时最大的应用场景是地形测绘和工业◈★，合计份额87%◈★。相比之下◈★，L4自动驾驶市场占比仅有6%◈★，销量不到2万台◈★。

　　2021年后◈★，新能源车在缺芯潮的背景中爆发◈★，销量较之2020年翻了一倍◈★，并在2022年突破年销量1000万大关◈★。与此同时◈★，辅助驾驶功能的渗透◈★，新能源乘用车接棒无人驾驶◈★，成为了激光雷达的核心市场◈★。

　　L2辅助驾驶的确打开了激光雷达的销路◈★，但受制高成本◈★，激光雷达长期定位高端车独有配件◈★。截至2021年◈★，搭载激光雷达的乘用车普遍在40万元以上◈★，车型不到20款[2]◈★。

　　2022年◈★，乘用车激光雷达市场规模首次超过L4自动驾驶◈★，跃居增速最快的细分板块◈★。但腰杆刚挺直◈★，接踵而至的价格战又引发了一场“去激光雷达”运动◈★。

　　一般来说◈★，一套智驾系统成本大概在3%-5%◈★，那么20万车价◈★，对应的智驾硬件成本不到1万元◈★，留给激光雷达的预算寥寥无几不朽情缘模拟器◈★。◈★。价格战炮火连天◈★，激光雷达成为第一个牺牲品◈★。

　　小鹏P5是国内第一款搭载激光雷达的量产车型◈★，但小鹏也是最先放弃激光雷达的车企◈★。蔚来全系车型标配激光雷达◈★，但乐道同样默契的砍掉了激光雷达◈★。

　　2024年◈★，激光雷达价格降至500美元以内◈★，今年进一步降至200美元◈★。与之对应◈★，继比亚迪20万级车型标配激光雷达后◈★，零跑B10又将激光雷达车型价格打到12.98万元◈★。

　　在自动驾驶场景中◈★，激光雷达的主要作用是精确判断距离◈★，以弥补摄像头感知力的不足◈★。以主流ToF测距为例◈★，激光器发出激光◈★，光束在障碍物上形成反射◈★，部分激光被探测器接收◈★。

　　因为光速已知◈★，算法可以通过回波的时延计算出车辆与障碍物的距离◈★。激光不断扫描◈★，就得到一幅点云◈★，点云图中的每个点包含XYZ坐标◈★、反射强度等信息不朽的情缘进入官方系统◈★，从而实现3D成像◈★。

　　收发模块是决定激光雷达性能的核心指标◈★，也是主要成本来源◈★。一般来说◈★，收发模块会占据整机成本60%左右◈★，降本难度很高◈★。

　　原因在于◈★，早期的激光雷达采用分立式架构◈★，机械结构极其精密复杂◈★，集中了成百上千个元器件◈★，集成度很低◈★，价格自然居高不下◈★。

　　以Velodyne 32线E为例◈★，保温杯大小的体积里需要集成32束激光发射器和32个接收器◈★。如果要提高感知能力◈★，就要增加收发器◈★，但体积也会随之扩大◈★，成本水涨船高◈★。

　　长期以来不朽情缘app下载◈★，◈★，产业界对成本下降的预期都寄托于规模效应◈★，但激光雷达降本的关键反而在产品设计上——即“芯片化”◈★。

　　所谓芯片化◈★，可以理解为将雷达收发等模块功能尽可能集成在一块芯片上◈★，既能解决内部系统各自为政的问题◈★，又能简化生产工艺◈★，扩产非常容易◈★。

　　在这个过程中不朽的情缘进入官方系统◈★，固态/半固态激光雷达逐渐代替了集成度低◈★、不容易过车规验证的机械式激光雷达◈★。按照禾赛在招股书中披露的数据◈★，自研芯片让发射端驱动电路成本降低了70%◈★，接收端模拟电路成本降低约80%◈★。

　　2015年左右◈★，就有激光雷达公司将收发阵列分别芯片化◈★。2018年◈★，Velodyne的ASIC芯片已经迭代到第三代◈★，Ouster也开发出了代号L1的芯片◈★。

　　按照Velodyne的预期◈★，随着新能源车销量的提高不朽的情缘进入官方系统◈★，车企的订单会迅速做大激光雷达的市场规模◈★。但包括Velodyne在内的几乎所有海外公司◈★，在关键时刻都犯了一个战略性错误——押注欧美市场[1]◈★。

　　中国车企在智能化上的激进投资◈★，让中国顺理成章成为激光雷达最大的下游市场◈★。相比之下斗罗大陆之七怪互欲交◈★，欧美常年只有特斯拉一根独苗◈★，而马斯克恰恰是全球最著名的激光雷达反对者◈★。

　　另一方面◈★，由于激光雷达的竞争力自始至终锚定成本◈★，以及与之对应的生产制造能力◈★，导致先发者实际上并没有技术上的先发优势◈★。

　　Velodyne在2017年就公开了固态激光雷达原型产品◈★，但特斯拉之外的欧美虽然对激光雷达感兴趣◈★，但装车时间一拖再拖◈★，加上Velodyne生产制造能力瘸腿◈★，创造了一个追赶窗口期◈★。

　　今年一月特斯拉电话会◈★，大摩分析师问马斯克是否依然坚持“激光雷达免费也不用”◈★，马斯克表示特斯拉会坚持纯视觉路线五十年一百年不动摇◈★，并反唇相讥说◈★：

　　这种说法确实符合马斯克推崇的“第一性原理”——人类驾驶员通过眼睛和大脑判断方向与距离◈★，那么算法也可以依靠摄像头的影像与芯片的算力◈★，熟能生巧◈★，成为老司机◈★。

　　纯视觉路线的完美长期停留在理论层面◈★，因为摄像头对距离和三维世界的判断相比激光雷达呈结构性劣势◈★。

　　简单来说◈★，通过自动驾驶算法“大模型化”◈★，并引入占用网络（Occuppancy Network）后◈★，算法会将摄像头采集的二维静态图像◈★，拼接成三维动态场景◈★。

　　占用网络的目的意在加强3D目标检测能力◈★，是对激光雷达3D重建能力缺席的补充◈★。在理想情况下◈★，这套系统可以不借助激光雷达◈★，实现激光雷达的功能◈★。

　　按照马斯克自己的说法◈★，特斯拉不仅自研了云端算力芯片◈★，在2024年还花了30-40亿美元购买GPU◈★，其H100的储备量可能达到8.5万块◈★。面对大客户◈★，黄仁勋接受雅虎采访时也借机吹了一圈彩虹屁◈★：特斯拉自动驾驶遥遥领先（Tesla is far ahead in self-driving）◈★。

　　从商业角度看◈★，纯视觉路线也符合马斯克一以贯之的经营理念◈★：用研发环节高昂的“一次性成本”不朽的情缘进入官方系统◈★，置换每辆车的固定成本◈★。从长远来看◈★，研发成本会被大幅度摊薄◈★。

　　一个极其相似的案例是特斯拉的4680电池◈★。马斯克希望通过自产4680电池◈★，实现电池成本的大幅度压缩◈★。结果是4680电池虽然顺利量产◈★，但并没有达到预期的目的◈★：让自产的电池成本比供应商低◈★。

　　2013年◈★，特斯拉曾和谷歌团队讨论过激光雷达方案◈★，最终得出“成本太高”的结论◈★。当时◈★，一台激光雷达的价格几乎等同于一辆特斯拉◈★，即便成本下滑100倍不朽的情缘进入官方系统◈★，马斯克也很难接受mg不朽情缘官网◈★，◈★。

　　但真实的情况是◈★，激光雷达的成本下降了400倍◈★，不仅马斯克低估了激光雷达的成本下滑速度◈★，摩尔定律的提出者戈登·摩尔泉下有知◈★，恐怕也会汗颜◈★。

　　目前◈★，激光雷达的价格在200美元左右◈★。曾经对激光雷达嗤之以鼻的车企◈★，又纷纷默契地选择浪子回头◈★。

　　Wolfspeed以LED照明业务起家◈★，意外挖掘了碳化硅这个电动车必不可少的零部件◈★。借着新能源车市场爆发◈★，Wolfspeed果断转换赛道◈★，在电动车赛道赛出了风格◈★、赛出了水平斗罗大陆之七怪互欲交斗罗大陆之七怪互欲交◈★。

　　很长时间内◈★，Wolfspeed都是碳化硅领域几乎唯一一家上下游全包的厂商◈★，同时手握上游衬底的大量产能◈★。在这种情况下◈★，Wolfspeed做出了大部分欧美企业自然而然的选择◈★：控产能保利润◈★。

　　伴随中国公司的激进扩产◈★，碳化硅衬底将近一半的产能转移到了中国◈★。与之对应◈★，搭载800V碳化硅的电动车价格◈★，迅速下探到了20万左右◈★，Wolfspeed则走到了破产边缘◈★。

　　由于新能源车改变了汽车驱动方式与电子电气架构◈★，导致一批新的零部件代替了一批旧的零部件◈★，从而改变了供应链的格局◈★。在这个过程中◈★，供应链原有的座次被打破◈★，通过市场竞争重新排列◈★。

　　激光雷达上演了一个和碳化硅近乎镜像的故事◈★，从三电系统到各类智能化环节◈★，类似的产业格局重塑都在发生◈★。